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[MotoNews] Gogoro 透過與 Poema Global Holdings Corp. 合併,於美國納斯達克上市

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為城市提供永續移動解決方案,也是全球電池交換生態系統的技術領導者 Gogoro® Inc.,與公開交易之特殊目的收購公司(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)Poema Global Holdings Corp. (美國納斯達克股票代碼 : PPGH ; “Poema Global” ),今天宣布達成最終併購協議,正式合併完成後 Gogoro 為存續公司,公司的名稱仍維持 Gogoro Inc.,並以股票代碼 “GGR” 在美國納斯達克上市。合併後的公司將專注於加速 Gogoro 多元業務的全球擴張,包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。

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「Poema Global 很高興能與都會電力移動的全球領導者合作,Gogoro 這套次世代的電池交換技術已經在台灣展現了它的吸引力及可擴充性。」Poema Global 執行長 Homer Sun 認為:「我們相信 Gogoro 發展的技術差異,結合國際頂尖夥伴的融洽合作,會在世界兩個最大的兩輪車市場,推動不可小覷的成長力道。我們致力於與 Gogoro 優秀的管理團隊合作,支持他們的國際市場拓展計畫,並幫助他們成為一間納斯達克的上市公司。」

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「Gogoro 正在改變人們使用和分享便攜式能源的方式,從而引導世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。自 2015 年推出以來,使用 Gogoro 電池交換服務的車輛已經積累 2.1 億顆的電池交換、總行駛里程超過 39.1 億公里、並節省了近 3.2 億公斤的二氧化碳。在目前的成功基礎上,我們已宣布與雅迪和大長江一起拓展中國大陸市場,並與 Hero MotoCorp 並肩前進印度市場。」預計在 2021 年底於中國大陸推出電池交換服務。公司也已宣布與 Hero MotoCorp 成立合資公司,在印度建立電池交換生態系統。

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此外,Gogoro 亦與兩輪移動領域的領導品牌包括宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴 eReady 與中華 eMOVING 等,建立長久的合作夥伴關係。Gogoro 目前的車輛製造商合作夥伴包括 Hero MotoCorp、雅迪、大長江、宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴與中華汽車等,這些合作夥伴各自開發和銷售使用 Gogoro Network 電池交換功能的車輛,Powered by Gogoro Network 計劃正是 Gogoro 為此開放生態系統所建立的基石。

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在創辦 Gogoro 之前,陸學森先生曾在微軟負責包括 XBox 領導團隊的創始成員等多種管理職位;在擔任 HTC 的創新長(Chief Innovation Officer)期間,HTC 取得了全球智慧手機市場第一與 Android 平台的領導地位。Gogoro 的管理團隊來自 Amazon、Intel、Nike、IKEA 和 Ford 等全球知名品牌的資深主管。此外,Gogoro 的董事會亦是由產業頂尖的專業人士所組成,董事成員包括納斯達克現任董事長、美台商業協會現任主席、台積電現任獨立董事、應用材料公司(Applied Materials)前執行長 Michael Splinter;被廣泛認為是電動汽車和智慧城市發展極富遠見的先行者、特斯拉 Gigafactory 前副總裁、Panasonic 前資深董事總經理 Yoshi Yamada;以及曾獲機構投資人雜誌評選為「台灣區最佳財務長」的前華新麗華總經理、前宏達電與台灣大哥大財務長的鄭慧明先生。

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這項併購將以 Gogoro 企業價值為 23.5 億美元(合新台幣 650.5 億元)完成合併。通過本次合併,Gogoro 預期籌募超過 5.5 億美元(合新台幣 152.2 億元)的資金,其中包含超過 2.5 億美元(新台幣 69.2 億元)超額認購的私募增資(PIPE)以及 Poema Global 持有的信託資金 3.45 億美元(合新台幣 95.5 億元)。 本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與 GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如 Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。Gogoro 的現有股東們在合併完成後將維持持股,並保有公司多數的股權。交易取得的資金主要將持續挹注於研究發展、全球擴張和營運、以及一般企業用途。

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本次交易已取得 Poema Global 和 Gogoro 雙方的董事會全體一致同意,後續必須取得 Poema Global 和 Gogoro 各自股東的批准,以及包括美國證券交易委員會(SEC, U.S. Securities and Exchange Commission)宣布生效的註冊聲明等其他慣常的交易條件。本交易預計於 2022 年第一季度完成。

 

協力採訪:Gogoro

 

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